메모싱크박서연 고객님
상담 전 브리핑
마지막 메모 · 10월 12일 통화
- 지난 상담 요지
- 둘째 수능이 끝나면 다시 이야기하자고 하셨어요
- 지킬 약속
- 자동차보험 만기 안내 · 11월 14일까지
- 물어볼 것
- 이사는 잘 마치셨는지
적어 두면 돌아오는 하루
보험 · 부동산 · 1인 영업처럼 챙길 고객이 많은 일에 맞췄습니다.
낮에
던져 두세요
텔레그램에 한 줄, 음성 메모, 사진과 PDF를 그대로 보내면 됩니다. 카톡 대화나 노션에 쌓아 둔 기록도 옮겨 올 수 있습니다.
밤사이
고객별로 정리합니다
메모 속에 나온 고객과 약속, 기한을 찾아 고객마다 카드 한 장에 모읍니다.
아침 7시
먼저 알려 드립니다
오늘 챙길 것을 텔레그램으로 보내 드립니다. 고객을 만나기 전에는 카드에서 브리핑을 열어 지난 이야기부터 확인합니다.
만든 사람도 2017년부터 쌓은 4,000건이 넘는 메모를 이렇게 매일 씁니다.
쓰던 기록 그대로 옮겨 오기
다른 곳에 쌓아 둔 기록을 파일로 받아 한 번에 옮깁니다. 옮긴 메모도 밤사이 같은 방식으로 고객별로 정리됩니다.
안드로이드 휴대폰은 다른 앱의 공유 버튼으로 바로 보낼 수 있습니다.
| 어디서 | 받을 파일 | 메모로 나뉘는 단위 |
|---|---|---|
| 구글 킵 | Takeout json · zip | 노트마다 1건 |
| 카카오톡 대화 | 내보낸 txt · zip | 날짜마다 1건 |
| 클로바노트 | 내려받은 음성 기록 txt · docx | 노트마다 1건 + 원문 첨부 |
| 에이닷 통화 요약 | 공유하기 · 붙여 넣기 · txt | 통화마다 1건 |
| 노션 | 내보낸 zip(Markdown) | 페이지마다 1건 |
| 텍스트 | txt | 파일마다 1건 |
| 문서 | md · docx · hwpx · pptx | 제목마다 1건 |
| 엑셀 | xlsx | 시트마다 요약 1건 + 원본 첨부 |
쓰던 AI가 먼저 아는 나
AI를 바꿀 때마다 나를 다시 설명하지 않아도 됩니다. 한 번 정리한 프로필을 쓰시던 AI의 설정 칸에 그대로 붙여 넣습니다.
- 쌓인 메모로 초안
- 메모를 읽어 호칭 · 하는 일 · 말투 · 피할 말을 초안으로 만듭니다. 맞는 줄만 골라 확정합니다.
- 직군에 맞는 문구
- 직군을 고르면 그 일에 맞는 금지 문구가 예시로 들어갑니다. 지금은 일반 직장인, 증권 · 퇴직연금, 보험 설계입니다.
- 설정 칸에 맞는 길이
- Claude 개인 설정, ChatGPT 맞춤 지침에 넣을 글을 칸 길이에 맞춰 만들어 드립니다.
Claude 개인 설정에 붙여 넣는 글
호칭: 김도윤님
언어: 한국어
직군: 보험 설계
금지: 보장 내용 · 보험금 지급을 단정하지 않기 · 다른 상품과 근거 없이 비교하지 않기
자세한 프로필은 메모싱크 MCP 의 get_profile 을 먼저 불러 읽는다.
연결하면 AI가 할 수 있는 일
- 쌓인 메모에서 뜻으로 찾아 답하기
- 내 프로필을 읽고, 대화하며 빈칸 채우기
- 대화 중에 나온 것을 메모로 저장하기
- 고객 카드와 오늘 할 일 보기
연결을 확인한 곳
- Claude
- ChatGPT
같은 연결 방식(MCP)을 쓰는 다른 AI도 붙일 수 있지만 아직 확인하지 않았습니다.
고객 정보는 내 계정 안에
자세한 처리 방식은 개인정보 처리방침에 적어 두었습니다.
- 계정마다 따로 둡니다
- 다른 사용자의 기록과 섞이지 않도록 계정 단위로 나눠 저장합니다.
- 번호는 잠가 둡니다
- 주민등록번호 · 카드 · 계좌 번호와 비밀번호는 저장할 때 따로 잠가 두고, 화면과 AI 에는 가린 채 보입니다.
- 고객 이야기는 가려 둔 채 시작합니다
- 고객에 관해 찾아낸 내용은 처음에 가려져 있고, 직접 허락한 것만 브리핑 문장에 들어갑니다.
- AI 에 보낼 범위는 내가 정합니다
- 연결한 AI 가 기억을 물을 때, 건강 · 재산 · 가족 사정처럼 민감하다고 판정된 사실은 직접 동의하고 켜기 전까지 답에 넣지 않습니다.
- 언제든 내려받을 수 있습니다
- 쌓인 메모 전부를 계정 화면에서 파일 하나로 받아 갈 수 있습니다.